التحليل الأساسي - الفوركس تداول

تعليم الفوركس: استراتيجيات التداول الأساسية للأساسيات التداول 1313 في سوق الأسهم، يبدو التحليل الأساسي لقياس قيمة الشركة الحقيقية، وقاعدة الاستثمارات على هذا النوع من الحساب. إلى حد ما، يتم نفس الشيء في سوق الفوركس بالتجزئة، حيث يقوم المتداولون الأساسيون في الفوركس بتقييم العملات، وبلدانهم، مثل الشركات، واستخدام الإعلانات الاقتصادية للحصول على فكرة عن القيمة الحقيقية كورينسيس. جميع التقارير الإخبارية والبيانات الاقتصادية والأحداث السياسية التي تخرج عن بلد ما هي مماثلة للأخبار التي تخرج عن الأسهم في أنها تستخدم من قبل المستثمرين للحصول على فكرة عن القيمة. وتتغير هذه القيمة بمرور الوقت بسبب عوامل كثيرة، منها النمو الاقتصادي والقوة المالية. ينظر التجار الأساسيون إلى كل هذه المعلومات لتقييم عملة البلد. وبالنظر إلى أن هناك عمليا غير محدود الفوركس أساسيات استراتيجيات التداول على أساس البيانات الأساسية، يمكن للمرء أن يكتب كتابا عن هذا الموضوع. لإعطائك فكرة أفضل عن فرصة تجارية ملموسة، يتيح الذهاب أكثر من واحدة من أكثر الحالات المعروفة، تجارة النقد الاجنبى. (لقراءة بعض الأسئلة المتداولة حول تداول العملات، انظر الأسئلة الشائعة حول تداول العملات.) توزيع تجارة الفوركس تحمل تجارة العملات هي استراتيجية يقوم فيها المتداول ببيع العملة التي تقدم أسعار فائدة أقل وتشتري عملة التي تقدم سعر فائدة أعلى. وبعبارة أخرى، يمكنك الاقتراض بمعدل منخفض، ومن ثم إقراض بمعدل أعلى. التاجر باستخدام استراتيجية يلتقط الفرق بين المعدلين. عند الاستفادة القصوى من التجارة، حتى فرق صغير بين سعرين يمكن أن تجعل التجارة مربحة للغاية. وبالاضافة الى التقاط فارق السعر، سيشهد المستثمرون في كثير من الاحيان قيمة ارتفاع العملة بشكل اكبر مع تدفق الاموال الى العملة المرتفعة الغلة، مما يزيد من قيمته. ويمكن العثور على أمثلة واقعية على تجارة الين ابتداء من عام 1999، عندما خفضت أسعار الفائدة إلى الصفر تقريبا. وسوف يستثمر المستثمرون هذه المعدلات المنخفضة للفوائد ويقترضون مبلغا كبيرا من الين الياباني. ثم يتم تحويل الين المقترض إلى دولارات أمريكية، وتستخدم لشراء سندات الخزانة الأمريكية مع العائد والقسائم بنحو 4.5-5. وبما أن سعر الفائدة الياباني كان في الأساس صفرا، فإن المستثمر سوف يدفع بجانب أي شيء لاقتراض الين الياباني وكسب ما يقرب من جميع العائد على سندات الخزانة الأمريكية له أو لها. ولكن مع الرافعة المالية، يمكنك زيادة كبيرة في العائد. على سبيل المثال، 10 مرات رافعة سيخلق عودة 30 على 3 العائد. إذا كان لديك 1000 في حسابك والحصول على 10 مرات رافعة مالية، وسوف تتحكم 10،000. إذا قمت بتنفيذ تجارة حمل العملة من المثال أعلاه، سوف تكسب 3 في السنة. في نهاية العام، سوف 10،000 الاستثمار الخاص يساوي 10،300، أو 300 كسب. لأنك استثمرت فقط 1000 من المال الخاص بك، عودتك الحقيقية ستكون 30 (3001،000). ولكن هذه الاستراتيجية تعمل فقط إذا كانت قيمة أزواج العملات على حالها دون تغيير أو تقدير. لذلك، فإن معظم الفوركس تحمل التجار تبدو ليس فقط لكسب الفرق سعر الفائدة، ولكن أيضا زيادة رأس المال. في حين تبسيط هذه الصفقة إلى حد كبير، والشيء الرئيسي الذي يجب أن نتذكره هنا هو أن اختلافا طفيفا في أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى مكاسب ضخمة عند تطبيق الرافعة المالية. معظم سماسرة العملة تتطلب الحد الأدنى من الهامش لكسب الفائدة لحمل الصفقات. ومع ذلك، فإن هذه الصفقة معقدة بسبب التغيرات في سعر الصرف بين البلدين. وإذا كانت العملة ذات العائد المنخفض تقدر مقابل العملة ذات العائد الأعلى، يمكن إلغاء الكسب المكتسب بين العائدين. والسبب الرئيسي لذلك يمكن أن يحدث هو أن مخاطر العملة ذات العائد الأعلى هي أكثر من اللازم بالنسبة للمستثمرين، لذلك يختارون الاستثمار في العملة ذات العائد المنخفض والمأمونة. ونظرا لأن الصفقات التجارية طويلة الأجل في طبيعتها، فإنها عرضة لمجموعة متنوعة من التغيرات مع مرور الوقت، مثل ارتفاع معدلات الفائدة في العملة ذات العائد المنخفض، الأمر الذي يجذب المزيد من المستثمرين ويمكن أن يؤدي إلى ارتفاع قيمة العملة، مما يقلل من عائدات التجارة. وهذا يجعل الاتجاه المستقبلي لزوج العملات بنفس أهمية الفارق في سعر الفائدة نفسه. (لقراءة المزيد عن أزواج العملات، راجع استخدام علاقات العملات لمصلحتكم، تحسس علاقة الفرنك السويسري والقوى وراء أسعار الصرف). لتوضيح ذلك، تخيل أن سعر الفائدة في الولايات المتحدة كان 5، في حين أن نفس الفائدة في 10، مما يوفر فرصة التجارة أمام التجار لتقصير الدولار الأمريكي وطول الروبل الروسي. افترض أن المتداول يقترض 1،000 دولار أمريكي في 5 لمدة سنة ويحوله إلى روبل روسي بمعدل 25 أوسدروب (25،000 روبل)، استثمار العائدات لمدة عام. وبافتراض عدم تغير العملة، ينمو 25 ألف روبل ليصل إلى 27،500 روبل، وإذا ما تم تحويلها إلى الدولار الأمريكي، فإن قيمة 1100 دولار أمريكي. ولكن لأن التاجر استعار 1000 الولايات المتحدة في 5، وقال انه أو انها تدين 1،050 الولايات المتحدة، مما يجعل صافي حصيلة التجارة فقط 50. ومع ذلك، تخيل أن هناك أزمة أخرى في روسيا. مثل تلك التي شوهدت في عام 1998 عندما تخلفت الحكومة الروسية عن ديونها، وكان هناك انخفاض كبير في قيمة العملة حيث باع المشاركون في السوق مراكزهم بالعملة الروسية. إذا، في نهاية العام كان سعر الصرف 50 أوسدروب، الخاص بك 27،500 روبل الآن تحويلها إلى 550 فقط الولايات المتحدة (27،500 روب x 0.02 روبوسد). ولأن التاجر مدين ل 1،050 أوس، فقد كان أو أنها قد فقدت نسبة كبيرة من الاستثمار الأصلي على هذه التجارة تحمل بسبب تذبذب كورينسيس - على الرغم من أن أسعار الفائدة في روسيا كانت أعلى من مثال جيد آخر من التحليل الأساسي الفوركس ويستند على أسعار السلع الأساسية. (اقرأ المزيد عن هذا، انظر أسعار السلع وحركة العملات). يجب أن يكون لديك الآن فكرة عن بعض الأفكار الاقتصادية والأساسية الأساسية التي تكمن وراء الفوركس وتأثير حركة العملات. والشيء الأكثر أهمية الذي ينبغي أن يخرج من هذا القسم هو أن العملات والبلدان، مثل الشركات، تتغير باستمرار في القيمة على أساس عوامل أساسية مثل النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة. وعليك أيضا، استنادا إلى النظريات الاقتصادية المذكورة أعلاه، أن تكون لها فكرة عن تأثير بعض العوامل الاقتصادية على عملة البلد. سننتقل الآن إلى التحليل الفني. والمدرسة الأخرى للتحليل التي يمكن استخدامها لاختيار الصفقات في سوق الفوركس. فوريكس التحليل الأساسي الفوركس التحليل الأساسي. الأساسيات ما هو التحليل الأساسي التحليل الأساسي في الفوركس هو نوع من تحليل السوق الذي ينطوي على دراسة الوضع الاقتصادي للبلدان لتداول العملات بشكل أكثر فعالية. فهو يعطي معلومات عن كيفية تأثير الأحداث السياسية والاقتصادية الكبيرة على سوق العملات. إن الأرقام والبيانات الواردة في خطابات كبار السياسيين والاقتصاديين معروفة لدى التجار كإعلانات اقتصادية لها تأثير كبير على تحركات سوق العملات. وعلى وجه الخصوص، فإن الإعلانات ذات الصلة باقتصاد الولايات المتحدة وسياساتها هي الأساس لإبقاء النظر فيها. ما هو التقويم الاقتصادي يتم إنشاء التقويم الاقتصادي من قبل الاقتصاديين حيث أنها تتنبأ الأرقام الاقتصادية المختلفة والقيم وفقا للأشهر السابقة. أنه يحتوي على البيانات التالية: تاريخ مداش الوقت مداش العملة مداش البيانات الصادرة مداش الفعلية مدش] توقعات مداش السابق على سبيل المثال: إذا كانت التوقعات أفضل من الرقم السابق، ثم الدولار الأمريكي عادة ما يتم تعزيز ضد العملات الأخرى. ولكن عندما تكون الأخبار مستحقة، يجب على التجار التحقق من البيانات الفعلية. وإذا نظرنا إلى أسعار النفط، فإن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى إضعاف العملات بالنسبة للبلدان التي تعتمد على استيراد النفط الضخم، على سبيل المثال. أمريكا، اليابان. ويمكن الاطلاع على مثال جيد على الجدول الزمني الاقتصادي مفصل هنا: التقويم الاقتصادي الفوركس الذي خطب لإبقاء العين على رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة الأمريكية، وزير الخزانة، ورئيس بنك الاحتياطي الفدرالي سان فرانسيسكو وهلم جرا. ويراقب المتداولون عن كثب خطب هؤلاء الأشخاص البارزين. ما هي أقوى الأرقام التي تتحرك سوق الفوركس معدل الفائدة تقليديا، إذا رفع بلد ما أسعار الفائدة، فإن عملته سوف تعزز لأن المستثمرين سوف تحول أصولهم إلى ذلك البلد للحصول على عوائد أعلى. الوضع الوظيفي يعتبر انخفاض التوظيف في الرواتب دليلا على ضعف النشاط الاقتصادي الذي يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض أسعار الفائدة مما يؤثر سلبا على العملة. الميزان التجاري، والميزانية، وخزينة الميزانية إن البلد الذي لديه عجز كبير في الميزان التجاري سيكون له عموما عملة ضعيفة حيث أن هناك عمليات بيع تجارية مستمرة لعملته. يتم اإلبالغ عن الناتج المحلي اإلجمالي المحلي بشكل ربع سنوي، ويتبعه عن كثب حيث أنه مؤشر أساسي على قوة النشاط االقتصادي. وعادة ما يتبع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي توقعات ارتفاع أسعار الفائدة، والتي هي في معظمها إيجابية للعملة. عندما يتعلق الأمر بتداول الأخبار وسطاء الفوركس. ومع ذلك، قد لا تكون داعمة للتجار التجارة النوايا للتجارة خلال الإعلانات الإخبارية. هناك ممارسات تم الإبلاغ عنها عندما وسطاء الفوركس ببساطة تجميد المنصات خلال الأخبار، بحيث لا يمكن فتح الصفقات أو إغلاقها. تابع إلى الصفحة 2 لمعرفة المزيد. كوبيرايت كوبي فوريكس-فوندامنتال-أناليسيس جميع الحقوق محفوظة تداول الفوركس هو استثمار عالي المخاطر. يتم نشر جميع المواد لأغراض تعليمية فقط. أساسيات الفوركس أساسيات التداول في سوق العملات الأجنبية (الفوركس) تعتمد على نفس الشكلين الأساسيين من التحليل التي يتم استخدامها في سوق الأسهم. التحليل الأساسي والتحليل الفني. استخدامات التحليل الفني في الفوركس هي نفسها إلى حد كبير: ويفترض السعر لتعكس جميع الأخبار، والرسوم البيانية هي أهداف التحليل. ولكن على عكس الشركات، ليس لدى البلدان ميزانيات. فكيف يمكن إجراء التحليل الأساسي على العملة لأن التحليل الأساسي هو النظر في القيمة الجوهرية للاستثمار، فإن تطبيقه في النقد الأجنبي يستتبع النظر في الظروف الاقتصادية التي تؤثر على تقييم عملة الأمم. هنا ننظر إلى بعض العوامل الأساسية الرئيسية التي تلعب دورا في حركة كورينسيس. المؤشرات الاقتصادية المؤشرات الاقتصادية هي تقارير تصدرها الحكومة أو منظمة خاصة توضح بالتفصيل الأداء الاقتصادي للبلد. والتقارير الاقتصادية هي الوسيلة التي تقاس بها الصحة الاقتصادية للبلد مباشرة، ولكن تذكر أن قدرا كبيرا من العوامل والسياسات سيؤثر على الأداء الاقتصادي للأمم. وتصدر هذه التقارير في أوقات محددة، مما يوفر للسوق إشارة إلى ما إذا كان اقتصاد الأمم قد تحسن أو انخفض. وتقارن تأثيرات هذه التقارير مع تقارير الأرباح. قد تؤثر بطاقات الإيداع في الأوراق المالیة والإصدارات الأخرى علی الأوراق المالیة. في الفوركس، كما هو الحال في سوق الأوراق المالية، أي انحراف عن القاعدة يمكن أن يسبب تحركات كبيرة في الأسعار والحجم. يمكنك التعرف على بعض هذه التقارير الاقتصادية، مثل أرقام البطالة، والتي يتم نشرها بشكل جيد. آخرون، مثل احصائيات الإسكان، وتلقي تغطية أقل. غير أن كل مؤشر يخدم غرضا خاصا ويمكن أن يكون مفيدا. ونعرض هنا أربعة تقارير رئيسية، بعضها قابل للمقارنة مع مؤشرات أساسية معينة يستخدمها مستثمرو الأسهم: الناتج المحلي الإجمالي الإجمالي يعتبر أكبر مقياس لاقتصاد البلد، وهو يمثل القيمة السوقية الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تنتج في بلد ما خلال سنة معينة. وبما أن رقم الناتج المحلي الإجمالي نفسه غالبا ما يعتبر مؤشرا متخلفا. يركز معظم التجار على التقريرين اللذين يصدران في الأشهر السابقة على أرقام الناتج المحلي الإجمالي النهائي: التقرير المسبق والتقرير الأولي. وقد تؤدي التنقيحات الهامة بين هذه التقارير إلى حدوث تقلب كبير. إن الناتج المحلي الإجمالي يشبه إلى حد ما هامش الربح الإجمالي للشركة المتداولة بشكل عام حيث أنها مقياسان للنمو الداخلي. مبيعات التجزئة يقيس تقرير مبيعات التجزئة إجمالي الإيصالات لجميع متاجر التجزئة في بلد معين. ويستمد هذا القياس من عينة متنوعة من متاجر التجزئة في جميع أنحاء البلاد. ويعد التقرير مفيدا بصفة خاصة كمؤشر في الوقت المناسب على أنماط الإنفاق الاستهلاكي الواسعة التي يتم تعديلها للمتغيرات الموسمية. ويمكن استخدامه للتنبؤ بأداء مؤشرات متأخرة أكثر أهمية، وتقييم الاتجاه المباشر للاقتصاد. قد تؤدي المراجعات التي تم إجراؤها على التقارير المتقدمة لمبيعات التجزئة إلى حدوث تقلب كبير. يمكن مقارنة تقرير مبيعات التجزئة مع نشاط مبيعات شركة تداول عامة. الإنتاج الصناعي يبين هذا التقرير التغير في إنتاج المصانع والمناجم والمرافق داخل الدولة. كما يقدم تقارير عن استخدامات القدرات، ودرجة استخدام كل قدرة من المصانع. وهو مثالي لأمة لرؤية زيادة الإنتاج في حين يجري في أقصى قدر أو أقصى قدر من الاستفادة القصوى من القدرات. التجار الذين يستخدمون هذا المؤشر عادة ما يكونون مهتمين بإنتاج المرافق، والذي يمكن أن يكون متقلبا للغاية لأن صناعة المرافق، وبالتالي تداول الطاقة والطلب عليها، تتأثر بشدة بالتغيرات في الطقس. ويمكن أن تنجم تنقيحات هامة بين التقارير عن تغيرات الطقس، الأمر الذي يمكن بدوره أن يسبب تقلبا في عملة الأمم. الرقم القياسي لأسعار المستهلك يقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلك التغير في أسعار السلع الاستهلاكية عبر أكثر من 200 فئة مختلفة. هذا التقرير، بالمقارنة مع صادرات الدول، يمكن أن يستخدم لمعرفة ما إذا كان بلد ما يجعل أو يفقد المال على منتجاته وخدماته. ولكن كن حذرا لمراقبة الصادرات - وهو تركيز شعبي مع العديد من التجار، لأن أسعار الصادرات غالبا ما تتغير نسبة إلى قوة أو ضعف كورينسيس. وتشمل المؤشرات الرئيسية الأخرى مؤشر مديري المشتريات، ومؤشر أسعار المنتجين، وتقرير السلع المعمرة، ومؤشر تكاليف العمالة (إيسي)، ومبادرات الإسكان. ولا ننسى العديد من التقارير الصادرة بشكل خاص، والأكثر شهرة منها هو مسح الثقة المستهلك ميشيغان. كل هذه توفر مصدرا قيما للتجار إذا ما استخدمت بشكل صحيح. لذا، كيف يتم استخدام هذه المؤشرات نظرا لأن المؤشرات الاقتصادية تقيس الحالة الاقتصادية للبلد، فإن التغيرات في الظروف المبلغ عنها ستؤثر بالتالي تأثيرا مباشرا على سعر وحجم عملة البلد. من المهم أن نضع في اعتبارنا، مع ذلك، أن المؤشرات التي نوقشت أعلاه ليست هي الأشياء الوحيدة التي تؤثر على سعر كورينسيس. تقارير طرف ثالث، والعوامل الفنية والعديد من الأشياء الأخرى أيضا يمكن أن تؤثر بشكل كبير على تقييم كورينسيس. وفيما يلي بعض النصائح المفيدة التي قد تساعدك عند إجراء التحليل الأساسي في سوق الفوركس: الحفاظ على التقويم الاقتصادي في متناول اليد الذي يسرد المؤشرات وعندما يكون من المقرر أن يطلق سراحه. أيضا، إبقاء العين على المستقبل غالبا ما تتحرك الأسواق تحسبا لمؤشر أو تقرير معين من المقرر أن يصدر في وقت لاحق. أن تكون على علم بالمؤشرات الاقتصادية التي تستحوذ على معظم اهتمام الأسواق في أي وقت من الأوقات. وتشكل هذه المؤشرات حافزا لأكبر حركات الأسعار والحجم. على سبيل المثال، عندما يكون الدولار الأمريكي ضعيفا، غالبا ما يكون التضخم واحدا من أكثر المؤشرات مراقبة. معرفة توقعات السوق للبيانات، ومن ثم الالتفات إلى ما إذا كان يتم الوفاء التوقعات. وهذا أكثر أهمية بكثير من البيانات نفسها. أحيانا، هناك فرق كبير بين التوقعات والنتائج الفعلية. إذا كان الأمر كذلك، كن على بينة من المبررات الممكنة لهذا الاختلاف. لا تتفاعل بسرعة كبيرة إلى الأخبار. في كثير من الأحيان يتم الإفراج عن الأرقام ومن ثم المنقحة، ويمكن أن تتغير الأمور بسرعة. وإيلاء الاهتمام لهذه التنقيحات، لأنها قد تكون أداة مفيدة لرؤية الاتجاهات والاستجابة بشكل أكثر دقة للتقارير المقبلة. الخلاصة هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية. وتقارير أكثر خاصة، والتي يمكن استخدامها لتقييم أساسيات الفوركس. من المهم أن تأخذ من الوقت ليس فقط للنظر في الأرقام، ولكن أيضا فهم ما يعنيه وكيف تؤثر على اقتصاد الأمم. عند استخدامها بشكل صحيح، يمكن لهذه المؤشرات أن تكون مصدرا لا يقدر بثمن لأي تاجر العملة.